ОКТЯБРЬ
MonTueWed ThuFriSat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
MonTueWed ThuFriSat Sun
Главная » Информационный блок » Европейцы спешат дать в долг российским компаниям 2012.11.16

Европейцы спешат дать в долг российским компаниям

Изменить размер шрифта Увеличить размер шрифта Уменьшить размер шрифта
цены на акции российских компаний
«Газпром», при содействии сервиса предлагающего Скачать Call Of Duty: Black Ops 2, в виде бонуса при покупке, доразместил 5-летние евробонды на сумму 650 млн евро. Первоначально планировалось продать облигации на сумму 250 млн евро, но эмитент увеличил предложение из-за высокого спроса. Причем даже после увеличения объема размещаемых бумаг спрос на них более чем в четыре раза превысил предложение. Выпуски организовали JPMorgan, Calyon и Газпромбанк.

Всего в сделке участвовали 325 российских и международных инвесторов. В синдикат вошли крупнейшие международные инвестиционные фонды, управляющие компании и банки, рассказал глава управления рынков долгового капитала JP Morgan в России и на Украине Дмитрий Гладков. «Совокупный объем евробондов, учитывая первоначальное размещение «Газпрома» на 750 млн евро, составил 1,4 млрд евро. Таким образом, «Газпром» осуществил наиболее масштабное заимствование на рынке еврооблигаций в текущем году», — резюмировал он.

ОАО «Газпром» образовано в 1989 году. Бенефициаром компании является государство, контролирующее через Росимущество, «Роснефтегаз» и ВЭБ 51% акций монополиста. «Газпром» является крупнейшей газовой компанией в мире.

Запасы составляют около 33,3 трлн куб. метров. В 2012 году выручка составила 4,64 трлн рублей, чистая прибыль — 1,342 трлн рублей.

Примечательно, что в ходе последнего размещения доходность составила лишь 3,5%, а цена бумаг превысила номинал на 1,083%. Для сравнения: еще две недели назад «Газпром» размещал пятилетние облигации в евро, но тогда доходность составляла 3,75%. Таким образом, всего за две недели стоимость заимствования для газовой монополии сократилась на 0,25%.

«Газпром» один из самых качественных российских заемщиков, констатирует аналитик долгового рынка «ВТБ Капитал» Максим Коровин. «Вероятно, поддержку газовой монополии отчасти оказало и заявление главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор сделает все необходимое для поддержки еврозоны. Причем глава ЕЦБ выступал еще до того, как «Газпром» закрыл книгу заявок. Поэтому его слова стали сигналом для инвесторов об увеличении интереса к риску», — поясняет эксперт.

Рынок российских еврооблигаций активизировался с позиции и спроса, и предложения, указывает аналитик ИК «Атон» Анна Богдюкевич.

«Еврооблигации российских компаний в глазах западных инвесторов — оптимальное сочетание риска и доходности. Вложения в европейские бумаги сейчас либо непривлекательны в плане доходности, либо очень рискованны», — поясняет эксперт.

На фоне роста спроса на облигации активизировались и эмитенты. По данным Dealogic, если за первое полугодие объем российского рынка акций составил лишь 533 млн долларов, то объем долгового рынка превысил 20 млрд долларов. Схожую тенденцию отмечает и Bloomberg, по оценкам которого объем размещения российских долговых бумаг вырос на 23% относительно прошлого года.

Только в июле евробонды выпустили, помимо «Газпрома», пять банков — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк и «Русский стандарт». И практически все займы прошли с переподпиской. В частности, спрос на бумаги Сбербанка в три раза превысил предложение, а на бумаги Россельхозбанка — в пять раз. Возможно, часть банков торопится разместить свои бумаги, поскольку ставки в евро сейчас низкие, а это — удобный инструмент для фондирования, допускает Анна Богдюкевич.


Актуальные новости »»»
  • За I полугодие-2012 украинские металлурги нарастили убыток в 5,8 раза
    В июне текущего года доналоговый убыток метпредприятий Украины составил 1,1 млрд. грн. против 256 млн. грн. в мае Об этом сообщили в объединении "Металлургпром".
  • Ненадежность агросектора Украины отпугивает инвесторов: эксперт
    Поэтому пора задействовать весь потенциал Черноморского региона как "житницы" мира за счет ... эффективности хозяйства, местных поставок (от до стола) их интеграции мировые рынки", - немецкий профессор.
  • Яндекс нарастил прибыль на 76%
    Напомним, в первом квартале Яндекс заработал 1,3 млрд. рублей (рост на 53%), в прошлом году - 5,8 млрд. рублей (рост на 51%).P Консолидированная выручка выросла на 50% до 6,8 млрд. рублей, выручка за вычетом вознаграждения партнерам - на 45%.
  • Китайцы будут получать зарплату акциями
    Сейчас предложения CSRC находятся в стадии публичного обсуждения - участники рынка могут высказывать замечания до 17 ноября. Корпоративные фонды, выкупающие акции своей компании с рынка, не смогут сконцентрировать более 10% всех акций компании.
  • Apple и Motorola пришли к соглашению по использованию патента в Германии
    Однако даже если договоренность будет достигнута, она будет касаться исключительно устройств Apple, продаваемых на рынке Германии. Если Apple и Motorola не удастся прийти к взаимовыгодному решению, то сумма роялти будет определена судом Германии.
  • Прибыль МТС за шесть месяцев уменьшилась до 28 млрд
    Чистая выручка компании за отчетный период составила 130 млрд 364,206 млн рублей против 116 млрд 367,741 млн рублей годом ранее. Российский оператор сотовой связи вошел в рейтинг 100 самых дорогих брендов мира в этом году по версии Millward Brown Optimor.
  • New Livingston будет осуществлять перевозки вместо Wind Jet
    Сегодня другая итальянская компания Alitalia предложила пассажирам Wind Jet купить iphone 5 и билеты по специальной цене 250 евро. Российские перевозчики, в частности, «ЮТэйр» и «Россия», также согласились помочь пассажирам Wind Jet.